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私有化敲定后,58同城股價一夜大漲

2020-06-16 19:26 · 稿源:投資界公眾號

聲明:本文來自于微信公眾號 投資界(ID:pedaily2012),作者:劉博,授權站長之家轉載發布。

歷時兩月, 58 同城私有化最終敲定。

投資界(ID:pedaily2012)獲悉,昨日晚間, 58 同城發布公告宣布與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合并協議。根據合并協議條款,買方投資財團將以每股普通股 28 美元(相當于每股美國存托股 56 美元)現金價格購買 58 同城所有已發行普通股,總交易估值約為 87 億美元。

據了解, 58 同城此次買方投資財團包括:華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和 58 同城董事長兼CEO姚勁波。

受此消息影響, 58 同城股價大幅上漲。截止發稿前, 58 同城股價大漲9.55%至54. 58 美元,總市值達81. 8 億美元。

58 同城方面表示,本次私有化交易有望于今年下半年完成。屆時, 58 同城將成為一家私人控股公司,其美國存托股將從紐約證券交易所退市。不僅如此,本次私有化也將成為繼奇虎 360 私有化后,最大宗的在美上市中國企業私有化。

87 億美元私有化敲定 58 同城股價一夜大漲9.55%

在本次私有化最終敲定之前, 58 同城已多次收到私有化要約。

早在今年 4 月 2 日, 58 同城就曾宣布,董事會收到鷗翎投資發出不具約束力的收購要約,擬以每股美國存托股 55 美元的價格收購所有流通股。彼時,關于鷗翎投資是否有能力收購以及將以什么方式完成收購,成為業內關注的焦點。

隨后,在 4 月 20 日, 58 同城董事會成立特別委員會,對私有化要約,或公司可能采取的其他替代性戰略選項進行評估; 4 月 30 日, 58 同城公司董事會收到來自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。

據悉,在本次敲定的私有化交易中,由華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和 58 同城董事長兼CEO姚勁波組成的買方投資財團,計劃以股權和債務融資結合的形式,為 58 同城的私有化交易提供資金。

58 同城表示,根據 58 同城董事會下設的特別委員會的一致推薦,董事會已批準該私有化協議,并決議建議公司股東投票支持。特別委員會在其財務和法律顧問的協助下,進行了私有化協議條款的談判。

而與 2020 年 4 月 1 日( 58 同城宣布收到私有化要約的前一個交易日) 58 同城的ADS收盤價相比,此次 58 同城私有化報價相當于溢價19.9%。前 15 日成交量加權平均收盤價相比,溢價19.2%。

同時,受此消息影響, 58 同城股價大幅上漲。截止發稿前, 58 同城股價大漲9.55%至54. 58 美元,總市值達81. 8 億美元。

盡管 58 同城估計在 2018 年達到歷史高點89. 9 美元后,便一直處于下跌狀態,但從其最新發布的 2019 年年報來看,仍有著較為出色的財務數字和運營成績。

據年報顯示, 58 同城 2019 年實現營收155. 8 億人民幣(22. 3 億美元),人民幣同比增長18.6%;毛利為137. 8 億人民幣(19. 8 億美元),人民幣同比增長17.8%。 2019 年運營利潤為28. 5 億人民幣(4. 1 億美元),同比增長19.5%。

此外, 58 同城在進入 2020 年后也是動作頻頻。

先是 3 月宣布與二手車電商平臺優信集團簽訂協議,以1. 05 億美元的現金收購優信B2B在線二手車拍賣業務相關的若干資產和負債; 4 月則宣布 58 同城、 58 愛房共同向重慶房產經紀企業“到家了”投資 5 億元;隨后在 5 月又成了 58 同城大學,設立六大技能型人才培訓學院,進軍職業教育。

買方陣容淵源頗深,華平投資再度出手

通過 58 同城此次私有化交易的歷程可以看出,買方財團中的鷗翎投資最為積極。

據公開資料顯示,鷗翎投資成立于 2016 年,是一家專注于中國旅行與休閑產業的私募股權投資公司。投資范圍涵蓋線上和線下的旅行社與服務運營商、酒店與度假村、景點與目的地、行業解決方案供應商等。截至 2019 年末,鷗翎投資名下管理著 2 個基金,管理規模為1- 10 億人民幣,基金幣種為人民幣及美元。

鷗翎投資在成立之初,便引入攜程和泛大西洋投資作為戰略合作伙伴,所參與投融資案例也大多圍繞攜程旅游業務進行。而這也引發業內人士猜測,將其對 58 同城的私有化要約與攜程推動聯想在一起。但就目前而言,攜程具體在其中扮演何種角色,起到何種作用仍不得而知。

而另外一位買方,華平投資則與 58 同城有著更深的淵源。

官網顯示,華平投資成立于 1966 年,是全球知名的私募股權投資機構,已對位于 40 多個國家和地區的逾 895 家企業累計投資超過 830 億美元,其中,華平投資已多次投資過 58 同城。

據天眼查顯示, 2010 年底,華平投資曾領投 58 同城 6000 萬美元融資,其中 58 同城CEO姚勁波個人投資 500 萬美元; 2011 年底,華平投資又追投 5500 萬美元,其中 1300 萬美元由姚勁波個人以借貸方式融資獲得。其后在騰訊加入的契機下,華平投資完成退出。

“從表面看,當時投資風險很高,公司虧得一塌糊涂,每年市場花費又這么大。”回憶起 2011 年底在 58 同城上市擱淺后追加的 4000 多萬美元投資,華平投資聯席總裁程章倫曾向媒體表示,“但實際上,這輪投資我們對 58 的估值甚至要高于后來IPO時的估值。”

據程章倫透露, 2010 年華平跟 58 同城第一輪合作時,雖然書面沒寫,但口頭意向是華平會一直支持市場推廣投入,不會手軟。

不僅如此,在 58 同城當年為上市做準備時,華平還一直在幫助 58 同城組建成熟的管理團隊。比如,財務總監、人力資源總監、很多部門的運營總監是華平從投資過的公司介紹過來的。

可以看出,華平投資在 58 同城 2013 年成功登陸紐交所的背后起到了重要作用。這一歷史因素同樣延續到了 58 同城此次私有化交易,華平投資再度“添柴加火”。

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